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CFi.CN讯：上周国防军工指数下跌2.14%，跑赢创业板但弱于大盘，板块内部明显分化：华力创通涨近15%，而彩虹股份、菲利华等跌幅超12%。数据显示，军工集团指数平均下跌3.43%，民参军表现偏弱。

近期机构研报指出，军工行业基本面已筑底企稳，三季报业绩有望触底回升。研报认为，“十五五”装备生产计划下半年大概率落地，将直接带动内需采购与军贸订单加速兑现，构成股价上行核心驱动力。

研报指出军贸出海是重要催化剂，军机、高端无人机、防空预警系统出口进展值得跟踪；红外、消耗类无人机、硝化棉等产品正量价齐升，业绩确定性高。同时商业航天、两机产业链(航发 燃机)、可控核聚变等外延方向获重点推荐，相关标的调整充分、技术壁垒高，具备持续成长基础。

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